跳到主要内容

元素财富管理

投资于重要的事情

我们如何工作

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 退休供款. 然后,他们会制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.

我们帮助谁

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

我们如何收费

元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.

我们的顾问提供以下内容

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最适合您的计划.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 存单

退休计划

退休. 这是终极目标. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.

退休产品
  • 401k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

为大学存钱

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell教育储蓄帐户

以保护你的资产为目标

我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.

资产保值产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL财务代表通过The Private 信任 Company N提供信托服务.A.是LPL Financial的子公司.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! 事实上,我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后,我们创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移不断调整,以实现您的财务目标.

印第安纳波利斯办公室
斯蒂芬•布伦南
阅读更多
斯蒂芬•布伦南

自2006年起在该行业任职 | 2009年加入公司

斯蒂芬•布伦南 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 财务规划学院认证资产管理专家
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问斯蒂芬的网站
关闭
雷蒙德·马克

自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司

雷蒙德·马克 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Raymond的网站
关闭
扎克Schroer认为
阅读更多
扎克Schroer认为

自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司

扎克Schroer认为 如果®,crp®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 在投资行业有丰富的经验
  • 财务规划学院授予的CRPS®
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 现场出席礼来公司中心
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划和分析-为每个人定制

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Zach的网站
关闭
莉斯Wertz

自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司

莉斯Wertz CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 现场出席礼来技术中心
  • 全面理财规划
  • 投资管理
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Liz的网站
关闭
吉姆狼

自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司

吉姆狼 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.

联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问吉姆的网站
关闭
凯瑟琳·米尔斯
凯瑟琳·米尔斯
阅读更多
凯瑟琳·米尔斯

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

凯瑟琳·米尔斯
LPL销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 支持LPL财务顾问雷蒙德·马克和扎克Schroer认为

联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

关闭
阿曼达·里士满
阿曼达·里士满
阅读更多
阿曼达·里士满

自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司

阿曼达·里士满
AVP,财富运营经理和LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • SIE,系列7和系列63通过LPL Financial注册
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯, 斯蒂芬•布伦南和莉斯Wertz

联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

关闭
马修Snively
马修Snively
阅读更多
马修Snively

自1992年起在该行业任职 | 2006年入职

马修Snively
财富管理高级副总裁
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 系列7,8和63通过LPL金融注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • 2013-2019 LPL硕士资格赛
  • 银行投资顾问杂志“前20名项目经理”,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • 现任董事会/委员会成员:信用合作社产品研究组织, 汉密尔顿县治安官保护区, 公司.LPL信用合作社执行顾问委员会主席. 以前的董事会/委员会隶属关系:全国信用合作社服务组织协会, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, 以及捕捉增长和效率的指标,以全面的专业人士, 而不是那些在一个领域出类拔萃,但在其他领域不尽如人意的人.

接触马修
1-317-524-5127
msnively@davie-appliance-services.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

关闭
拉斐特的办公室
马特我们

自2012年起在该行业任职 | 2018年入职

马特我们 水煤浆®CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 注册财富策略师®
  • 通过LPL Financial注册的系列6、7、63和65
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险许可证
  • 2018年Tippy Connect十大40岁以下候选人*

*2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.

接触马特
1-765-447-0000
mlerch@davie-appliance-services.com

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

访问Matt的网站
关闭
礼来公司的经验

我们的顾问团队装备精良,可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了成千上万为退休做计划的员工. 我们的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利,并专门帮助员工:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休提议
  • 养老金
  • 401k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中股票期权

*礼来、元素财富管理和LPL Financial均为独立实体.

上面的文章

慈善捐赠是支持社区的好方法, 产生影响, 或者留下遗产,同时获得捐赠的税收优惠. 如果你选择给予并找到一个你热爱的组织, 年底前,把慈善捐赠列入你的“待办事项清单”.
当今经济的不确定性, 利率上升, 市场波动可能会让你担心过去几个月529计划的表现. 如果你的孩子或孙子有即将到来的学费账单, 现在也许是审查529计划的合适时机.
对于高净值个人和家庭来说,财务压力是一个有趣的挑战,因为大多数财务建议往往针对那些收入较低的人. 相反,你需要一个量身定制的方法,承认你的具体挑战. 这里有一些建议和策略,可以帮助高净值家庭度过财务压力.
从历史上看, 职场母亲在职场上的抱负甚至高于一般职场女性. 这种雄心壮志可能会促使他们在预算和财务问题上表现出色,从而帮助他们管理家庭财务. 关于财务规划,职场妈妈应该知道些什么, 他们可以采取什么措施来帮助他们的家庭走向一个自信的财务未来? 以下是给职场妈妈们的5条理财建议.
人寿保险有它的好处, 选择一份可管理的人寿保险是你退休计划的关键一步. 它可以帮助你的家人支付临终费用, 丧葬费, 还要支付遗产税. 选择一份能让你和你的家人在退休后受益的人寿保险是很重要的. 这里有一些选择,可以和你的财务专家一起审查.
自1954年以来, 联邦公开市场委员会(FOMC)已经13次逐步加息以抑制通货膨胀,然后才考虑逆转加息并将利率降下来. 当你在海滩上的时候,它只是发生的事情,就像糟糕的天气一样. 驾驭动荡市场的一个方法是了解正在发生的事情,以及今天如何为这样的事件做好准备.

每周市场评论

从LPL金融的合作伙伴那里了解本周的市场新闻. 了解最新的趋势和股票市场预测.

阅读更多

我们的位置

全方位服务办事处

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156街
印第安纳波利斯,46202
1-317-277-7690

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
1-765-447-0000

礼来公司 (凭章限制进入)

印第安纳波利斯礼来技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
印第安纳波利斯46285
1-317-524-5033

印第安纳波利斯礼来公司中心
大厦21/C DC 2015
印第安纳波利斯46285
1-317-957-7448

让我们聚在一起.

请求咨询
财富管理

元素财富管理
225 South East Street; Suite 156
印第安纳波利斯, IN 46202

1-888-425-0374

隐私

" class="hidden">昌隆咨询